在崎嶇的道路上前進時,一群詭異的妖精突然出現,並襲擊瑟蕾莎。走投無路的年幼魔女在千鈞一髮之際成功召喚出棲息於魔界的惡魔。惡魔附身在她珍惜地抱住的布偶——「小柴貓」身上,轉間便將妖精擊退。
為了拯救被囚禁的母親,並讓附身在小柴貓身上的惡魔回到魔界,瑟蕾莎決定繼續前進。在神秘少年和白狼的指引下,她像是被夢幻光線吸走一般消失了。在未來等待她的到底是什麼……?
遊戲中玩家可以操作瑟蕾莎和小柴貓二人,互相合力彼此幫助,解開各種各樣的機關,開闢道路。例如玩家可使用瑟蕾莎的魔導術在對岸架起橋樑,或是以小柴貓的利爪破壞障礙物……當與支配森林的妖精戰鬥時,兩人的合作也非常關鍵,像瑟蕾莎可以魔導術拘束敵人後,小柴貓再以尖牙利爪作出攻擊等。
由於瑟蕾莎本人無法攻擊,她會使用魔導術拖住敵人,進行掩護。要在敵人無法動彈時一口氣攻擊,或是先壓制麻煩的敵人,打倒別的敵人等,根據不同的情況,採取不同的走位和戰略將會是勝利的關鍵。
隨著故事推進,吸收了森林能量的小柴貓將獲得木、石、水、火的元素之力。如此一來,在開拓新區域或是跟妖精戰鬥的時候也能變得更有利。